世界微速訊：旋極信息擬定增募資不超12億綿陽(yáng)國(guó)資入主 股價(jià)跌4%

北京9月2日訊 旋極信息(300324.SZ)今日股價(jià)下跌，截至收盤(pán)報(bào)3.72元，跌幅4.12%。

【資料圖】

昨日晚間，旋極信息發(fā)布《2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》。本次發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為君威科技。君威科技擬以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。君威科技已與公司簽訂了《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。

本次發(fā)行募集資金總額為12.00億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。若本次發(fā)行股票募集資金總額因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行注冊(cè)文件的要求予以調(diào)整的，則屆時(shí)將相應(yīng)調(diào)整。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的價(jià)格為3.05元/股。公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。如公司股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量為39344.26萬(wàn)股，不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本17.28億股的30%。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或因其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動(dòng)及本次發(fā)行價(jià)格發(fā)生調(diào)整的，則本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行股票數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的數(shù)量為準(zhǔn)。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票自股份登記完成之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，因與上市公司或者其關(guān)聯(lián)人簽署協(xié)議或者作出安排，協(xié)議或安排生效后，或者在未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)，具有與《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》所列舉的關(guān)聯(lián)方規(guī)定情形之一的，可被視為上市公司的關(guān)聯(lián)人。本次發(fā)行實(shí)施完成后，君威科技成為公司控股股東，屬于公司關(guān)聯(lián)方。因此，本次向特定對(duì)象發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次發(fā)行將導(dǎo)致公司控股權(quán)發(fā)生變化。本次發(fā)行前君威科技未直接或間接持有、委托持有、信托持有，或以其他任何方式持有上市公司的股份或其表決權(quán)。君威科技與旋極信息于2022年9月1日簽署了《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，君威科技擬以12億元現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)旋極信息本次向特定對(duì)象發(fā)行股票39344.26萬(wàn)股股份（最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的數(shù)量為準(zhǔn)）。同時(shí)，陳江濤承諾自2022年9月1日起無(wú)條件地放棄旋極信息7766.23萬(wàn)股份的表決權(quán)，若本次發(fā)行終止/未獲得深圳證券交易所審核同意或中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)的，或?qū)?lái)綿陽(yáng)市國(guó)資委喪失對(duì)上市公司的實(shí)際控制權(quán)，陳江濤放棄的7766.23萬(wàn)股表決權(quán)相應(yīng)恢復(fù)。

陳江濤承諾本次放棄的表決權(quán)數(shù)占發(fā)行前總股本的4.50%，放棄表決權(quán)后，陳江濤及其一致行動(dòng)人持有表決權(quán)總數(shù)為26739.10萬(wàn)股，占發(fā)行前總股本的15.48%，上市公司其他股東持股比例較為分散，截至2022年8月31日，其他單一股東最高持股比例不超過(guò)1.2%，與陳江濤及其一致行動(dòng)人表決權(quán)占比相差較大，發(fā)行完成前，對(duì)其控制地位不構(gòu)成影響。

上述事項(xiàng)實(shí)施完成后，君威科技將持有上市公司18.55%的股份，陳江濤及其一致行動(dòng)人持有表決權(quán)股份占比為12.61%，上市公司控股股東將由陳江濤變?yōu)榫萍迹瑢?shí)際控制人將由陳江濤變?yōu)榫d陽(yáng)市國(guó)資委。

旋極信息表示，通過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行，公司資金實(shí)力將大大增強(qiáng)，有助于公司把握行業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)，支撐公司戰(zhàn)略發(fā)展，為公司進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模和提升盈利能力奠定基礎(chǔ)。同時(shí)公司將充分發(fā)揮與科發(fā)集團(tuán)的協(xié)同優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)布局?jǐn)?shù)字城市、人工智能、軍民融合產(chǎn)業(yè)等高增長(zhǎng)板塊，不斷提高持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和盈利能力。同時(shí)，通過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票，公司可以補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，減少財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)壓力，進(jìn)一步提升公司的盈利水平，同時(shí)，公司資產(chǎn)負(fù)債率將會(huì)有所下降，償債能力得到提高，資本實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力進(jìn)一步增強(qiáng)，進(jìn)而增強(qiáng)公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展能力。