天天新動態：海力風電擬發可轉債募資不超過28億 去年上市募33億

北京10月28日訊海力風電(301155.SZ)今日收報105.70元，漲幅4.65%，總市值229.78億元。

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昨晚，海力風電發布向不特定對象發行可轉換公司債券預案。本次發行可轉換公司債券的募集資金總額不超過人民幣280,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后，擬用于以下項目：大兆瓦海上風電裝備制造基地項目（一期）、海上高端裝備制造出口基地項目（一期）、海上高端裝備制造基地項目（東營一期）、大兆瓦海上風電裝備制造基地項目（一期）、大兆瓦海上風電塔筒制造項目（一期）。

本次發行證券的種類為可轉換為公司股票的可轉換公司債券。本次發行的可轉換公司債券及未來轉換的公司股票將在深圳證券交易所上市。

本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發行。

根據相關法律法規的規定和本次可轉換公司債券募集資金擬投資項目的實施進度安排，結合本次可轉換公司債券的發行規模及公司的經營和財務等情況，本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年。

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權公司董事會與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉換公司債券向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權。向原股東優先配售的具體比例提請公司股東大會授權公司董事會根據發行時的具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定，并在本次可轉換公司債券的發行公告中予以披露。原股東優先配售之外的余額和原股東放棄優先配售后的部分采用網下對機構投資者發售和通過深圳證券交易所系統網上定價發行相結合的方式進行，余額由承銷商包銷。

2021年11月24日，海力風電在深交所創業板上市。發行數量為5434.80萬股，占發行后總股本的25.00%，發行價格為60.66元/股，募集資金總額為32.97億元，扣除發行費用后募集資金凈額為31.05億元。

海力風電最終募集資金凈額比原計劃多17.55億元。海力風電于2021年11月19日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金13.50億元，擬分別用于海上風電場大兆瓦配套設備制造基地項目、償還銀行貸款和補充流動資金。

海力風電發行的保薦機構（主承銷商）為華泰聯合證券有限責任公司，保薦代表人為李宗貴、李威。海力風電本次發行費用合計1.91億元，華泰聯合證券有限責任公司獲得保薦承銷費用1.68億元。