世界視訊！雙林股份擬發不超6億可轉債 5年前定增收購發行價24.98

北京1月17日訊今日，雙林股份(300100.SZ)收報8.00元，漲幅0.13%，總市值32.17億元。

昨晚，雙林股份發布向不特定對象發行可轉換公司債券預案。本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）。該可轉債及未來轉換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。

【資料圖】

雙林股份本次向不特定對象發行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣60,000萬元（含60,000萬元），扣除發行費用后將用于以下項目：50萬套扁線電機及三合一電橋產業化投資項目、新能源高端輪轂軸承年產240萬套產線投資項目、補充流動資金。

雙林股份本次發行的可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發行。本次發行的可轉債的期限為自發行之日起六年。本次發行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司董事會（或由董事會授權人士）根據股東大會的授權在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉股的可轉債本金和最后一年利息。

本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日起滿六個月的第一個交易日起至可轉債到期日止。債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

本次可轉換公司債券的具體發行方式由股東大會授權董事會或董事會授權人士與保薦人（主承銷商）根據法律、法規的相關規定協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次可轉債給予原股東優先配售權，原股東有權放棄配售權。具體優先配售數量提請股東大會授權董事會或董事會授權人士在發行前根據市場情況與保薦人（主承銷商）確定，并在本次可轉債的發行公告中予以披露。原股東優先配售之外和原股東放棄優先配售后的部分由公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權人士）與保薦人（主承銷商）在發行前協商確定發行方式，余額由承銷商包銷。

2018年7月26日，雙林股份發布的《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易實施情況暨新增股份上市公告書》顯示，本次重組交易，雙林股份向雙林集團發行40,024,419股股份、向寧海吉盛發行1,657,325股股份、向寧海金石發行16,821,857股股份、向上海華普發行6,445,156股股份購買相關資產，發行價格為24.98元/股。公司本次發行新增股份的股票上市已經獲得深圳證券交易所批準，新增股份上市日為2018年7月30日。

此次交易的整體方案由公司發行股份及支付現金購買資產和募集配套資金兩項內容組成。經交易各方協商確定，本次交易對價合計為230,000.00萬元，其中，雙林股份以現金方式支付交易對價67,758.00萬元，剩余部分162,242.00萬元以發行股份方式支付，發行股份價格為25.13元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%，發行數量共計64,561,081股。

雙林股份擬以詢價方式向不超過5名符合條件的特定投資者非公開發行股份募集配套資金，募集配套資金不超過73,943.68萬元，且不超過發行股份購買資產交易價格100.00%。

2022年前三季度，實現營業收入29.44億元，同比增長2.77%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8585.35萬元，同比減少8.66%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤6269.09萬元，同比增長21.20%；經營活動產生的現金流量凈額3.55億元，同比增長1.35%。