太和水擬向實控人定增募不超4.2億 2022年預虧1.35億

北京4月6日訊 今日，太和水（605081.SH）收報19.09元，漲幅1.27%。

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昨晚，太和水發布2023年度向特定對象發行A股股票預案。本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過42000.00萬元（含本數），在扣除相關發行費用后，擬用于飲用水擴產項目、營銷渠道與品牌建設項目、補充流動資金。

本次向特定對象發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行采取向特定對象發行的方式，公司將在中國證監會同意注冊后的有效期內選擇適當時機向特定對象發行。

本次發行對象為公司控股股東、實際控制人何文輝。本次發行對象以現金方式認購本次發行的股票。

本次發行定價基準日為公司第二屆董事會第十二次會議決議公告日（即2023年4月5日）。發行價格為14.34元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發行股票數量不超過29288702股（含本數），未超過本次發行前公司總股本的30%。最終發行數量以中國證監會同意注冊發行的股票數量為準。

本次發行對象何文輝認購的股票，自本次發行結束之日起36個月內不得轉讓。有關法律、法規對發行對象認購本次發行股票的限售期另有要求的，從其規定。

本次發行的股票將在上海證券交易所上市交易。本次發行前公司的滾存未分配利潤，由本次發行完成后的新老股東按照發行后的股份比例共享。本次向特定對象發行股票決議的有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月。

本次向特定對象發行股票的發行對象為何文輝，何文輝為公司控股股東、實際控制人，并擔任公司董事長、總經理。根據《上海證券交易所股票上市規則》等規定，何文輝為公司關聯方，公司本次向特定對象發行股票事項構成關聯交易。

截至預案出具日，公司總股本為113247072股，公司控股股東及實際控制人何文輝直接持有公司25553567股股票，占公司股權比例為22.56%；此外，何文輝還持有微林清泉18.56%的出資額，微林清泉持有公司2284330股股票，占公司股權比例為2.02%。本次發行完成后，何文輝持有公司股份比例將進一步提高，仍為公司控股股東、實際控制人。因此，本次發行不會導致本公司控制權發生變化。

本次向特定對象發行股票方案已于2023年4月4日經公司第二屆董事會第十二次會議審議通過。本次發行方案尚需公司股東大會審議通過、上交所審核通過并經中國證監會同意注冊后方可實施，最終發行方案以中國證監會準予注冊的方案為準。

太和水于2021年2月9日在上交所主板上市，發行數量1953.00萬股，發行價格43.30元/股，保薦機構（主承銷商）是中原證券股份有限公司，保薦代表人是廖志旭、郭鑫。太和水上市首日盤中創下股價高點報62.35元，隨后該股一路下跌。

太和水發行募集資金總額84564.90萬元，募集資金凈額77810.94萬元。太和水2021年1月26日發布的招股書顯示，公司擬募集資金77810.94萬元，用于補充工程施工業務營運資金項目、總部運營中心及信息化建設項目。

太和水公開發行新股的發行費用合計6753.96萬元，其中中原證券股份有限公司獲得承銷及保薦費5237.25萬元。

太和水2022年業績預虧公告顯示，經財務部門初步測算，預計2022年年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤-13500.00萬元，與上年同期（法定披露數據）相比，將出現虧損。預計2022年度實現歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤-13600.00萬元。