太和水擬向?qū)嵖厝硕ㄔ瞿疾怀?.2億 2022年預(yù)虧1.35億

北京4月6日訊 今日，太和水（605081.SH）收報19.09元，漲幅1.27%。

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昨晚，太和水發(fā)布2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案。本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過42000.00萬元（含本數(shù)），在扣除相關(guān)發(fā)行費用后，擬用于飲用水擴產(chǎn)項目、營銷渠道與品牌建設(shè)項目、補充流動資金。

本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定對象發(fā)行的方式，公司將在中國證監(jiān)會同意注冊后的有效期內(nèi)選擇適當時機向特定對象發(fā)行。

本次發(fā)行對象為公司控股股東、實際控制人何文輝。本次發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認購本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行定價基準日為公司第二屆董事會第十二次會議決議公告日（即2023年4月5日）。發(fā)行價格為14.34元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過29288702股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會同意注冊發(fā)行的股票數(shù)量為準。

本次發(fā)行對象何文輝認購的股票，自本次發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。有關(guān)法律、法規(guī)對發(fā)行對象認購本次發(fā)行股票的限售期另有要求的，從其規(guī)定。

本次發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易。本次發(fā)行前公司的滾存未分配利潤，由本次發(fā)行完成后的新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。本次向特定對象發(fā)行股票決議的有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為何文輝，何文輝為公司控股股東、實際控制人，并擔任公司董事長、總經(jīng)理。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，何文輝為公司關(guān)聯(lián)方，公司本次向特定對象發(fā)行股票事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至預(yù)案出具日，公司總股本為113247072股，公司控股股東及實際控制人何文輝直接持有公司25553567股股票，占公司股權(quán)比例為22.56%；此外，何文輝還持有微林清泉18.56%的出資額，微林清泉持有公司2284330股股票，占公司股權(quán)比例為2.02%。本次發(fā)行完成后，何文輝持有公司股份比例將進一步提高，仍為公司控股股東、實際控制人。因此，本次發(fā)行不會導(dǎo)致本公司控制權(quán)發(fā)生變化。

本次向特定對象發(fā)行股票方案已于2023年4月4日經(jīng)公司第二屆董事會第十二次會議審議通過。本次發(fā)行方案尚需公司股東大會審議通過、上交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施，最終發(fā)行方案以中國證監(jiān)會準予注冊的方案為準。

太和水于2021年2月9日在上交所主板上市，發(fā)行數(shù)量1953.00萬股，發(fā)行價格43.30元/股，保薦機構(gòu)（主承銷商）是中原證券股份有限公司，保薦代表人是廖志旭、郭鑫。太和水上市首日盤中創(chuàng)下股價高點報62.35元，隨后該股一路下跌。

太和水發(fā)行募集資金總額84564.90萬元，募集資金凈額77810.94萬元。太和水2021年1月26日發(fā)布的招股書顯示，公司擬募集資金77810.94萬元，用于補充工程施工業(yè)務(wù)營運資金項目、總部運營中心及信息化建設(shè)項目。

太和水公開發(fā)行新股的發(fā)行費用合計6753.96萬元，其中中原證券股份有限公司獲得承銷及保薦費5237.25萬元。

太和水2022年業(yè)績預(yù)虧公告顯示，經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2022年年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤-13500.00萬元，與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將出現(xiàn)虧損。預(yù)計2022年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤-13600.00萬元。