[新股]青矩技術網上獲配比例為18.48% 東方雨虹等3家戰投共計配售募資6381.70萬元_精選

近日，青矩技術(836208.BJ)對外披露向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市發行結果公告。

(資料圖片僅供參考)

青矩技術本次發行股份全部為新股。本次公開發行股份初始發行數量為918.2298萬股，發行后總股本為6,862.2656萬股，初始發行數量占發行后總股本的13.38%(超額配售選擇權行使前)。青矩技術授予中信建投（601066）證券初始發行規模15.00%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大至1,055.9642萬股，發行后總股本擴大至7,000.0000萬股，本次發行數量占超額配售選擇權全額行使后發行后總股本的15.09%。

本次發行戰略配售股份合計183.6459萬股，占本次發行規模的20.00%(不含超額配售部分股票數量)，發行價格為34.75元/股，戰略配售募集資金金額合計6381.70萬元。

戰略配售投資者涵蓋中信建投股管家青矩技術1號北交所戰略配售集合資產管理計劃、中信建投股管家青矩技術2號北交所戰略配售集合資產管理計劃以及北京東方雨虹（002271）防水技術股份有限公司，共計3家戰略投資者。

青矩技術本次有效申購數量為47,214,500股，凍結資金約16.41億元；有效申購戶數28,278戶；網上有效申購倍數5.41倍(啟用超額配售選擇權后)。

根據《發行公告》中公布的網上配售原則，本次網上發行獲配戶數為15,401戶，網上獲配股數為872.3183萬股，網上獲配金額為303,130,609.25元，網上獲配比例為18.48%。

天眼查信息顯示，青矩技術成立于2001年11月，2016年3月開始在新三板掛牌，后于2020年5月由基礎層調至創新層。作為北京市“專精特新小巨人”企業和國家高新技術企業，青矩技術自成立以來，一直緊密圍繞“用專業知識和科學技術為投資建設賦能”的企業使命，持續通過咨詢產品創新來擴展產品內涵、豐富產品矩陣、提升產品價值。

目前，青矩技術核心主營業務為工程造價咨詢，以工程管理科技為引擎，近年來，公司積極發揮在工程造價咨詢領域的專業和資源優勢，通過內生發展與外延并購，形成了以工程設計、工程招標代理、工程監理及項目管理等其他工程咨詢的重要輔助業務。

公司長期專注于工程造價咨詢業務并持續處于國內領先地位。值得一提的是，根據中價協官網發布的“工程造價咨詢企業造價咨詢總收入”排名，青矩技術子公司青矩顧問是近十年唯一連續位列行業前三名的工程造價咨詢領軍企業，其中2018年度排名第一，2019年度和2020年度排名第二。

目前，公司已積累了包括國家機關及事業單位、央企及地方國企、軍隊、金融機構及大型民營企業等在內的穩定客戶群體。公司逐步建立了覆蓋全國所有省會城市及部分區域性城市的分支機構，業務網絡覆蓋全國。長期積累的優良客戶資源，為公司持續穩健發展提供了良好的業務保障。

了解到，在工程造價咨詢方面，青矩技術已先后參與了多項關系國計民生的大型建設項目。其中包含國家速滑館、京滬高鐵（601816）、北京大興國際機場、雄安城市計算(超算云)中心、小米M9汽車工廠、神華新疆68萬噸/年煤基新材料以及南水北調中線工程等諸多重大項目，積累了豐富的投資管控經驗、數據和知識，為公司可持續發展奠定了良好基礎。

根據安排，青矩技術本次募資扣除發行費用后，資金將用于工程咨詢服務網絡建設項目、信息系統升級改造項目以及補充流動資金。具體來看：

工程咨詢服務網絡建設項目方面，項目計劃在全國新建10個、改擴建37個服務網點。新建網點將主要集中在華東、華南這兩個經濟體量巨大但公司網點覆蓋不足的地區，緊密服務和深度參與長三角城市群、粵港澳大灣區、海南自由貿易港等建設，使公司業務布局更加合理；改擴建網點將對公司現有的骨干網點進行升級改造，通過優化人員配置和工作環境，進一步提高公司在網點輻射區域的市場份額和盈利能力。

信息系統升級改造項目則計劃分四年研發完成“青矩智慧造價機器人三期”“青矩全咨云平臺二期”“百工驛平臺三期”“青矩咨詢企業管理平臺四期”以及“青矩投資建設大數據平臺二期”等五大信息系統，并進行機房等IT基礎設施改造，充分利用科技與傳統業務的深度融合，推動公司業務數字化轉型，賦能投資建設及工程咨詢，為業務開展提供數字化、智能化、平臺化支持。

即將登陸資本市場，青矩技術表示，青矩技術全體員工將以公司上市為契機，秉承“讓工程投資管控更智慧”的使命，不斷推動造價咨詢與設計、招標代理、監理及項目管理等不同專業的工程咨詢業務的有機融合，積極探索BIM、大數據、人工智能等先進技術在投資管控和工程咨詢領域的深度應用，使公司進入全新發展階段，為客戶、投資人、員工和社會創造更多的價值。