柏誠股份上市首日漲110.6% 超募8.9億去年增利不增收 天天報道

北京4月10日訊今日，柏誠系統科技股份有限公司（以下簡稱“柏誠股份”，601133.SH）在上交所主板上市。截至今日收盤，柏誠股份報24.56元，漲幅110.63%，振幅71.27%，換手率67.68%，成交額19.20億元，總市值128.33億元。

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柏誠股份主要專注于為高科技產業的建廠、技改等項目提供專業的潔凈室系統集成整體解決方案，覆蓋半導體及泛半導體、新型顯示、生命科學、食品藥品大健康等國家重點產業，是國內少數具備承接多行業主流項目的潔凈室系統集成解決方案提供商之一。

截至招股說明書簽署之日，柏盈柏誠投資控股（無錫）有限公司（以下簡稱“柏盈控股”）持有柏誠股份26,000.00萬股股份，占柏誠股份股本總額的66.24%，是柏誠股份的控股股東。

過建廷直接持有柏誠股份25.48%股權，通過柏盈控股間接持有柏誠股份63.92%股權，通過無錫榮基企業管理合伙企業（有限合伙）間接持有柏誠股份0.13%股權，為柏誠股份實際控制人。

2023年3月13日，柏誠股份首發過會，上海證券交易所上市審核委員會2023年第11次審議會議現場問詢的主要問題：

1.請發行人代表結合報告期內發行人主要競爭對手的收入及利潤、核心技術及競爭力、市場占有率、行業規模及增長等情況，說明發行人是否規模較大、具有行業代表性，以及招股說明書中披露的“領先企業”相關表述是否準確。請保薦代表人發表明確意見。

2.請保薦代表人結合報告期內主營業務成本構成、往來款項、經營活動現金流等情況，就發行人與履約進度相關的內部控制制度設計、執行情況和履約進度確認的合理性、準確性，以及確認項目完工時點的依據和準確性，說明核查過程并發表明確意見。

柏誠股份本次發行價格為11.66元/股，發行股份數量為13,000.00萬股，占本次發行后總股本比例24.88%，保薦機構（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為葛馨、宋建洪。

柏誠股份本次發行募集資金總額151,580.00萬元；扣除發行費用后，募集資金凈額為136,069.04萬元。柏誠股份本次募集資金凈額較原計劃多89,041.59萬元。柏誠股份于2023年4月4日發布的招股說明書顯示，該公司擬募集資金47,027.45萬元，分別用于裝配式機電模塊生產基地及研發中心建設項目和補充流動資金項目。

柏誠股份本次公開發行新股的發行費用（不含增值稅）合計15,510.96萬元。其中，中信證券股份有限公司獲得保薦承銷費用12,624.24萬元。

2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，柏誠股份實現營業收入分別為185,682.43萬元、194,740.57萬元、274,239.94萬元和128,685.78萬元，實現歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為16,641.80萬元、11,814.37萬元、15,186.01萬元和13,369.44萬元，實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為16,385.68萬元、11,596.27萬元、15,004.42萬元和13,096.81萬元，經營活動產生的現金流量凈額分別為16,416.73萬元、11,722.00萬元、16,826.47萬元和-10,484.64萬元。

2022年，柏誠股份實現營業收入275,146.36萬元，同比增長0.33%；實現歸屬于母公司股東的凈利潤25,084.88萬元，同比增長65.18%；實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤23,545.29萬元，同比增長56.92%；經營活動產生的現金流量凈額為21,709.34萬元，上年同期為16,826.47萬元。

2023年第一季度，柏誠股份預計實現營業收入50,000萬元至60,000萬元，同比變動比例為-15%至3%；預計實現歸屬于母公司股東的凈利潤4,000萬元至5,000萬元，同比變動比例為-7%至17%；預計實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤4,000萬元至5,000萬元，同比變動比例為-5%至19%。