藍箭電子上市募9億元首日漲207.4% 凈利潤連降2年

北京8月10日訊今日，佛山市藍箭電子股份有限公司（股票簡稱：藍箭電子，股票代碼：301348.SZ）在深交所創業板上市。該股開盤報52.00元，最高至84.24元，截至收盤報55.58元，漲幅207.41%，成交額24.90億元，振幅181.08%，換手率80.06%，總市值111.16億元。

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藍箭電子從事半導體封裝測試業務，為半導體行業及下游領域提供分立器件和集成電路產品。

王成名、陳湛倫、張順三人本次發行前合計直接持有公司44.32%的股份，上述三人為一致行動人，系公司的共同控股股東及實際控制人。

藍箭電子于2022年9月7日首發過會，創業板上市委員會2022年第62次審議會議提出問詢的主要問題：

1.發行人實際控制人王成名、陳湛倫和張順分別出生于1944年、1949年和1958年，其中王成名任發行人董事長，張順任發行人核心技術人員、副總經理。請發行人說明是否存在對發行人生產經營穩定性造成重大不利影響的情形，保持公司治理有效性的后續安排。請保薦人發表明確意見。

2.報告期內，發行人自有品牌方面，分立器件毛利率分別為15.51%、14.57%、23.04%，集成電路毛利率分別為14.50%、13.44%、37.80%；封測服務方面，分立器件毛利率分別為16.98%、20.90%、17.80%，集成電路毛利率分別為29.28%、27.04%、24.21%。請發行人結合主要原材料采購價格變動情況，說明2021年自有品牌分立器件、集成電路毛利率高于封測服務分立器件、集成電路毛利率的原因及合理性。請保薦人發表明確意見。

需進一步落實事項：

1.請發行人在招股說明書中進一步披露保持公司治理有效性、生產經營穩定性擬采取的措施。

2.請發行人在招股說明書中結合產品結構、主要原材料采購價格變動、銷售定價等，披露2021年自有品牌分立器件、集成電路毛利率高于封測服務分立器件、集成電路毛利率的原因及合理性。

藍箭電子本次在深交所創業板發行數量為50,000,000股，占發行后總股本的25.00%，本次發行全部為新股，無老股轉讓，發行價格為18.08元/股。藍箭電子本次發行的保薦機構為金元證券股份有限公司，保薦代表人為張敏、盧丹琴。

藍箭電子本次發行募集資金總額為90,400.00萬元，扣除發行費用后實際募集資金凈額為78,400.56萬元。公司最終募集資金凈額比原計劃多18,249.83萬元。

藍箭電子2023年8月3日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金60,150.73萬元，用于半導體封裝測試擴建項目、研發中心建設項目。

藍箭電子本次發行的發行費用總額為11,999.44萬元（發行費用均為不含增值稅金額），其中承銷及保薦費9,441.51萬元。

2020年至2022年，藍箭電子的營業收入分別為57,136.49萬元、73,587.41萬元和75,163.36萬元；凈利潤/歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為18,435.29萬元、7,727.06萬元和7,142.46萬元；扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤分別為4,324.51萬元、7,209.04萬元和6,540.05萬元。

上述同期，藍箭電子銷售商品、提供勞務收到的現金分別為50,024.83萬元、70,371.85萬元和74,882.08萬元；經營活動產生的現金流量凈額分別為5,098.44萬元、4,763.78萬元和9,599.53萬元。

2023年1-3月，藍箭電子實現營業收入17,477.02萬元，同比增長11.83%；凈利潤/歸屬于公司普通股股東的凈利潤為1,576.29萬元，同比增長33.10%，扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤為1,354.67萬元，同比增長22.56%；經營活動產生的現金流量凈額為7,254.23萬元，同比增長19.28%。

公司預計2023年1-6月實現營業收入37,800萬元至40,000萬元之間，同比增長2.16%至8.11%；預計歸屬于母公司所有者的凈利潤3,750萬元至4,000萬元之間，同比增長4.36%至11.32%；預計扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為3,550萬元至3,700萬元之間，較上年同期增長5.61%至10.07%。