北京保障房中心擬發(fā)行20億元公司債券

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10月28日，據(jù)上交所披露，北京保障房中心擬發(fā)行20億元公司債券。

據(jù)募集說明書顯示，債券牽頭主承銷商、受托管理人、簿記管理人為中信建投證券股份有限公司。聯(lián)席主承銷商為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，海通證券股份有限公司，平安證券股份有限公司。債券名稱為北京保障房中心有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二期），起息日為2022年11月1日。

債券分為兩個品種，品種一債券期限為24年，附第3年末、第6年末、第9年末、第12年末、第15年末、第18年末、第21年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)；品種二債券期限為25年，附第5年末、第10年末、第15年末、第20年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

本期公司債券募集資金擬11億元用于符合政策要求的公租房、保障性租賃住房、棚改安置房等保障房項(xiàng)目建設(shè)、收購、運(yùn)營或置換項(xiàng)目貸款；4億元用于償還公司有息債務(wù)；5億元扣除發(fā)行費(fèi)用后，用于補(bǔ)充公司流動資金。根據(jù)本期債券發(fā)行時間和實(shí)際發(fā)行規(guī)模、募集資金到賬時間、發(fā)行人債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整計劃及其他資金使用需求等情況，發(fā)行人未來可能調(diào)整具體的募投項(xiàng)目等。