瑞聯新材擬發不超10億可轉債 2年前上市募20億破發深

北京10月28日訊今日，瑞聯新材(688550.SH)股價下跌，截至收盤報46.32元，跌幅12.57%，總市值45.43億元。

昨日晚間，瑞聯新材發布了《向不特定對象發行可轉換公司債券預案》。本次向不特定對象發行可轉換公司債券的募集資金總額不超過10億元（含），扣除發行費用后的募集資金凈額將用于投入以下項目：OLED升華前材料及高端精細化學品產業基地項目、補充流動資金。

本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。本次可轉換公司債券及未來轉換的公司A股股票將在上海證券交易所科創板上市。

(資料圖)

本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發行。本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年。

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權公司董事會（或董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券在發行完成前如遇銀行存款利率調整，則由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）對票面利率作相應調整。

本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉換公司債券本金并支付最后一年利息。

本次發行的可轉換公司債券轉股期自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。

本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價，具體初始轉股價格由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）在發行前根據市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉換公司債券向公司現有股東實行優先配售，現有股東有權放棄優先配售權。向現有股東優先配售的具體比例由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）在本次發行前根據市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定，并在本次發行的可轉換公司債券的發行公告中予以披露。公司現有股東享有優先配售之外的余額及現有股東放棄優先配售后的部分采用網下對機構投資者發售及/或通過上海證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，余額由承銷商包銷。

瑞聯新材于2020年9月2日在上交所科創板上市，發行數量為1755.00萬股，發行價格113.72元/股。瑞聯新材于6月13日發布2021年年度權益分派實施公告稱，公司以實施權益分派的股權登記日登記的總股本扣減公司回購專用證券賬戶中股份為基數，向公司全體股東每10股派發現金紅利17.00元（含稅），同時以資本公積向全體股東每10股轉增4股。

據記者計算，瑞聯新材復權后發行價格為81.23元/股。而今日收盤股價為46.32元，已經跌破發行價43%。

瑞聯新材首次發行的保薦機構為海通證券，保薦代表人為石迪、黃潔卉。瑞聯新材募集資金總額為19.96億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為18.44億元。瑞聯新材最終募集資金凈額較原計劃多7.92億元。

瑞聯新材2020年8月26日發布的招股說明書顯示，公司計劃募集資金10.52億元，分別用于OLED及其他功能材料生產項目、高端液晶顯示材料生產項目、科研檢測中心項目、資源無害化處理項目、補充流動資金。

瑞聯新材本次上市發行費用為1.52億元，其中保薦機構海通證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用1.35億元，立信會計師事務所（特殊普通合伙）獲得審計及驗資費用748.82萬元，上海市瑛明律師事務所獲得律師費410.82萬元。