天天視訊！寶鋼包裝擬定增募資不超12億元 股價跌4.65%

北京11月9日訊 今日，寶鋼包裝（601968.SH）收報6.97元，跌幅4.65%。

昨晚，寶鋼包裝發布非公開發行A股股票預案。本次非公開發行募集資金總額不超過12億元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于安徽寶鋼制罐有限公司新建智能化鋁制兩片罐生產基地項目、貴州新建智能化鋁制兩片罐生產基地項目、柬埔寨新建智能化鋁制兩片罐生產基地項目、補充流動資金及償還銀行貸款。

本次募集資金投資項目符合國家相關的產業政策和行業發展趨勢，符合公司未來發展戰略規劃和業務拓展的需要，具有良好的發展前景。安徽寶鋼制罐有限公司新建智能化鋁制兩片罐生產基地項目、貴州新建智能化鋁制兩片罐生產基地項目和柬埔寨新建智能化鋁制兩片罐生產基地項目的順利實施可有效提升公司產能，完善業務布局，鞏固在行業中的競爭優勢和市場地位，具有良好的市場前景和經濟效益；補充流動資金及償還貸款將有效優化公司資本結構、補充公司的日常經營活動所需現金流，從而提升公司的整體運營和盈利能力。

【資料圖】

本次非公開發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次非公開發行采用向特定對象非公開發行的方式，公司將在取得中國證監會對本次非公開發行的核準后在核準文件的有效期內擇機發行。

本次非公開發行的對象為包括雙泓元投資在內的不超過35名投資者。除雙泓元投資外的其他發行對象范圍為：符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象。信托公司作為發行對象，只能以自有資金認購。所有發行對象均以現金認購本次非公開發行股票。

本次非公開發行的定價基準日為本次非公開發行的發行期首日。發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%，且不低于定價基準日前公司最近一年末經審計的合并報表歸屬于母公司所有者的每股凈資產。

本次非公開發行股票數量按照本次非公開發行募集資金總額除以最終競價確定的發行價格計算得出，且發行數量不超過15450.53萬股（含本數），不超過本次非公開發行前公司總股本的30%。

本次非公開發行完成后，雙泓元投資所認購的股票自本次發行結束之日起十八個月內不得轉讓。除雙泓元投資外的其他發行對象認購的股票自本次發行結束之日起六個月內不得轉讓。

本次非公開發行前公司的滾存未分配利潤，由本次非公開發行完成后公司的新老股東按照本次發行完成后的股份比例共同共享。

本次非公開發行的股票將在上交所上市。本次發行決議的有效期為公司股東大會審議通過本次發行的相關決議之日起12個月內。

本次非公開發行前，雙泓元投資與寶鋼包裝不存在關聯關系；本次發行完成后，雙泓元投資將持有公司5%以上股份，構成寶鋼包裝關聯方。因此雙泓元投資認購本次非公開發行股票構成與公司的關聯交易。

截至預案公告之日，公司總股本為11.33億股。寶鋼金屬直接持有上市公司39502.61萬股股份，并通過其全資子公司南通線材間接控制公司959.94萬股股份，合計占公司總股本的35.71%，為公司控股股東。中國寶武直接并通過其所控制的各下屬企業間接控制公司68561.04萬股股份，占公司總股本的60.51%，為公司的實際控制人。按照本次非公開發行股票數量的上限測算，本次發行完成后，公司總股本增加至12.88億股，公司控股股東寶鋼金屬直接及間接合計控制上市公司31.43%股份，仍為公司的控股股東；中國寶武直接及間接控制上市公司53.25%股份，仍為公司的實際控制人。綜上所述，本次發行不會導致寶鋼包裝控制權發生變化。

本次非公開發行A股股票方案已由公司第六屆董事會第二十二次會議審議通過。本次非公開發行相關事項尚需取得公司股東大會的批準、中國寶武的批準、中國證監會的核準以及其他有權政府機構的備案、批準、許可、授權或同意（如適用），并以中國證監會最終核準的方案為準。取得上述批準/核準后，公司將依法實施本次非公開發行，并向上海證券交易所和中登公司申請辦理股票發行、登記和上市事宜，履行本次非公開發行的相關程序。

寶鋼包裝發布的前次募集資金使用情況報告顯示，2020年12月31日，經中國證券監督管理委員會《關于核準上海寶鋼包裝股份有限公司向中國寶武鋼鐵集團有限公司等發行股份購買資產的批復》（證監許可[2020]3691號）核準，公司向中國寶武鋼鐵集團有限公司發行18644.37萬股股份，向三峽金石（武漢）股權投資基金合伙企業（有限合伙）發行8292.60萬股股份，向安徽交控金石并購基金合伙企業（有限合伙）發行2591.44萬股股份，購買其合計持有的河北寶鋼制罐北方有限公司47.51%的股權、武漢寶鋼包裝有限公司47.51%的股權、佛山寶鋼制罐有限公司47.51%的股權及哈爾濱寶鋼制罐有限公司47.51%的股權。

2021年3月5日，寶鋼包裝發布的發行股份購買資產暨關聯交易實施情況報告書顯示，本次交易的標的資產交易價格為11.60億元，依據發行價格3.93元/股計算，本次發行擬向3名交易對方合計發行29528.41萬股股份。上市公司向交易對方非公開發行的股份將在上交所上市交易。截至2021年2月24日，寶鋼包裝本次發行后的總股本為人民幣11.29億元，股份總數為人民幣11.29億元。