悅安新材擬向實控方定增募不超2.6億 2021上市募2.5億-今日要聞

北京1月19日訊 今日，悅安新材(688786.SH)股價上漲，截至收盤報48.24元，漲幅2.86%。

悅安新材日前披露《2023年度向特定對象發行A股股票預案》，本次向特定對象發行股票的發行對象為李上奎、李博、岳龍投資和岳龍生物，上述發行對象均以現金方式全額認購本次發行的股票，其中，李上奎和李博系公司實際控制人，岳龍投資和岳龍生物系李上奎和李博持股100%的公司，本次發行構成關聯交易。

本次向特定對象發行的定價基準日為第二屆董事會第六次會議決議公告日，發行價格為35.19元/股，不低于定價基準日前二十個交易日發行人股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額÷定價基準日前20個交易日股票交易總量）。

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本次向特定對象發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，向特定對象發行的股票將在上海證券交易所科創板上市交易，向特定對象發行股票的數量不超過738.85萬股（含本數），未超過本次發行前公司總股本的30%。

本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過26000.00萬元，扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于補充流動資金。

截至預案出具日，李上奎和李博直接和間接合計持有公司3182.29萬股，占公司股權比例為37.25%，李上奎和李博合計持有岳龍投資和岳龍生物100%的股權，李上奎和李博為公司實際控制人。本次發行完成后，公司的股本結構將發生變化，將增加不超過738.85萬股（含本數）普通股股票，由李上奎、李博、岳龍投資和岳龍生物全額認購。本次發行完成后，實際控制人持有股份比例變更為不超過42.24%，李上奎和李博仍為公司實際控制人，不會導致公司控制權發生變化。本次發行不會導致公司股權分布不具備上市條件。

公司表示，通過本次向特定對象發行股票可以優化公司資本結構，助力公司持續健康成長；實際控制人及其控制的關聯方以現金增資，有利于提升市場認可度，維護廣大中小股東利益。

悅安新材于2021年8月26日在上交所科創板上市，發行股票數量為2136.02萬股，占發行后總股本的比例為25%，發行價格為11.76元/股，保薦機構為東興證券股份有限公司，保薦代表人為張樹敏、吳威成。

悅安新材募集資金總額為2.51億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為2.13億元。悅安新材最終募集資金凈額比原計劃少6470.93萬元。悅安新材8月20日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金2.78億元，分別用于年產6000噸羰基鐵粉等系列產品項目（一期）、高性能超細金屬及合金粉末擴建項目、研發中心建設項目。

悅安新材上市發行費用合計3793.78萬元（不含增值稅），東興證券股份有限公司獲得承銷與保薦費用2758.49萬元。 此外，保薦機構安排相關子公司東興證券投資有限公司參與發行戰略配售，跟投比例為公開發行數量的5%，即跟投數量為106.801萬股，認購金額為1255.98萬元。

據悅安新材2022年三季報，去年第三季度，公司實現營業收入1.12億元，同比減少12.96%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2313.93萬元，同比增長9.43%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1951.64萬元，同比減少4.16%。

去年前三季度，公司實現營業收入3.44億元，同比增長13.24%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤7920.57萬元，同比增長20.59%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤6783.32萬元，同比增長15.83%；經營活動產生的現金流量凈額為1.21億元，同比增長105.52%。