普利特定增募不超10.79億獲深交所通過 海通證券建功

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北京4月7日訊 昨晚，普利特(002324.SZ)發(fā)布公告稱，公司于2023年4月6日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于上海普利特復(fù)合材料股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國證監(jiān)會履行相關(guān)注冊程序。公司本次向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國證監(jiān)會作出同意注冊的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國證監(jiān)會作出同意注冊的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。

公司于4月4日披露的《向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書(申報(bào)稿)(修訂稿)》顯示，本次發(fā)行對象為總數(shù)不超過35名（含35名）的特定投資者，包括符合法律法規(guī)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金認(rèn)購本次發(fā)行的股份。

本次向特定對象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易總量。

本次向特定對象發(fā)行股票為人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元，向特定對象發(fā)行的股票將在深圳證券交易所主板上市，向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且發(fā)行數(shù)量不超過250000000股（含），未超過發(fā)行前公司總股本的30%。

本次向特定對象發(fā)行股票擬募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過107902.70萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于年產(chǎn)12GWh方型鋰離子電池一期項(xiàng)目（年產(chǎn)6GWh）、年產(chǎn)2GWh高比能高安全動力鋰離子電池及電源系統(tǒng)二期項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

目前，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購公司本次向特定對象發(fā)行A股股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書中予以披露。

截至募集說明書簽署日，公司總股本為101743.1917萬股，其中周文直接持有公司43.93%股權(quán)，為公司的控股股東、實(shí)際控制人。若按照本次發(fā)行股份上限計(jì)算，本次發(fā)行完成后，周文直接持有公司35.27%股權(quán)，超過30%，且其他股東持股比例較低，周文仍為上市公司的實(shí)際控制人。本次向特定對象發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)為海通證券股份有限公司，保薦代表人為鄭皓 徐建豪。