今飛凱達擬定增募資不超7億元 2020年定增募6億破發

北京5月4日訊 今飛凱達（002863.SZ）今日收報5.60元，漲幅2.19%。

【資料圖】

4月29日，今飛凱達發布2023年度向特定對象發行股票預案。本次向特定對象發行股票擬募集資金總額不超過70400.00萬元，并以中國證監會關于本次發行的注冊批復文件為準。本次發行的募集資金在扣除發行費用后，將用于低碳化高性能鋁合金擠壓型材建設項目（年產8萬噸低碳鋁合金棒建設項目、年產5萬噸新能源汽車用低碳鋁型材及制品技改項目、年產5萬噸低碳工業鋁材及制品技改項目（一期項目））、償還銀行貸款。

本次向特定對象發行股票的股票種類為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

本次發行采用向特定對象發行股票的方式，在經深交所審核通過并獲得中國證監會同意注冊的批復后，公司將在規定的有效期內擇機發行。

本次發行的發行對象不超過35名，為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托公司、財務公司、合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。本次向特定對象發行股票的所有發行對象均以現金的方式并以相同的價格認購本次發行的股票。

本次發行的定價基準日為發行期首日，發行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發行股票的發行數量按照募集資金總額除以發行價格確定，同時本次發行數量不超過本次發行前公司總股本的20%，即不超過99771023股（含本數），并以中國證監會關于本次發行的注冊批復文件為準。

本次發行完成后，發行對象所認購的股票自本次發行結束之日起六個月內不得轉讓。法律法規、規范性文件對限售期另有規定的，依其規定。

今飛凱達本次發行的股票將在深交所上市交易。本次向特定對象發行股票完成前公司的滾存未分配利潤由本次發行完成后的新老股東按照持股比例共享。本次發行股票決議的有效期為自公司股東大會審議通過本次發行相關議案之日起十二個月。

截至預案公告日，公司尚未確定本次發行的發行對象，最終是否存在因關聯方認購本次發行的股票而構成關聯交易，將在發行結束后公告的《發行情況報告書》中予以披露。

截至預案公告日，今飛控股集團有限公司直接及間接持有公司31.48%股份，為公司控股股東。葛炳灶先生直接及間接合計控制公司38.24%的表決權，為公司實際控制人。本次發行的股票數量不超過99771023股（含本數），若按本次發行數量的上限（即99771023股）測算（考慮2019年公開發行可轉換公司債券全部轉股），本次發行完成后，今飛控股集團有限公司直接及間接持有公司股份的比例為30.41%，今飛控股集團有限公司仍為公司控股股東，葛炳灶先生仍為公司實際控制人。本次向特定對象發行股票不會導致公司的控制權發生變化。

今飛凱達前次募集資金使用報告的公告顯示，經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江今飛凱達輪轂股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2020]1594號）核準，并經深圳證券交易所同意，公司由主承銷商財通證券股份有限公司采用競價方式，向特定對象非公開發行人民幣普通股（A股）股票93312582股，發行價為每股人民幣6.43元，共計募集資金599999902.26元（6.00億元），扣除承銷和保薦費用8962264.15元（不含稅金額，另外公司以自有資金于2020年5月8日支付不含稅價款471698.11元）后的募集資金為591509336.22元，已由主承銷商財通證券股份有限公司于2020年11月19日匯入公司募集資金監管賬戶。另減除法定信息披露費、申報會計師費、律師費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用2375481.93元（不含稅）后，公司本次募集資金凈額為588662156.18元。上述募集資金到位情況業經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（中匯會驗[2020]6615號）。

4月26日，今飛凱達發布2022年年度報告。2022年，今飛凱達實現營業收入42.19億元，同比增長6.67%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.13億元，同比下滑16.50%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤3514.86萬元，同比增長8.73%；經營活動產生的現金流量凈額4.06億元，同比增長62.79%。

今飛凱達2023年第一季度報告顯示，2023年一季度，今飛凱達實現營業收入9.32億元，同比增長6.59%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2490.22萬元，同比增長40.09%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1384.52萬元，同比增長5.01%；經營活動產生的現金流量凈額1.15億元，同比增長1010.27%。

今飛凱達2022年度計提資產減值準備金額為175.09萬元，上期金額為158.16萬元。

今飛凱達關于2022年年度利潤分配方案的公告顯示，經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2022年實現營業收入4219243311.52元，實現歸屬于母公司所有者的凈利潤112883045.50元。公司2022年母公司實現凈利潤81638732.28元，根據《公司章程》規定，提取10%法定盈余公積金8163873.23元后，加上年初未分配利潤415835883.79元，減2021年度分紅7336728.12元，公司2022年期末可分配利潤為481974014.72元。出于公司對投資者持續的回報以及公司發展長遠考慮，公司擬定2022年度利潤分配方案如下：以截至目前公司最新總股本498861596股為基數，按每10股派發現金紅利0.10元（含稅）本次分配不送紅股，不以資本公積金轉增股本。本次分配完成后，母公司結余未分配利潤結轉至以后年度分配。

根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號——回購股份》等有關規定，上市公司當年已實施的股份回購金額視同現金分紅，納入該年度現金分紅的相關比例計算。公司在2022年度以集中競價方式回購股份支付金額1547.39萬元（不包含交易費用）。

若在分配方案實施前公司享有利潤分配權的股份總數由于可轉債轉股、股份回購、股權激勵行權、再融資新增股份上市等原因而發生變化的，公司按照分配比例不變的原則對分配總額進行相應調整。