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豪聲電子過會(huì)：今年IPO過關(guān)第109家申萬宏源過3單

來源：時(shí)間：2023-05-15 10:29:31

北京5月15日訊北京證券交易所上市委員會(huì)2023年第22次審議會(huì)議于2023年5月12日上午召開，審議結(jié)果顯示，浙江豪聲電子科技股份有限公司（以下簡稱“豪聲電子”）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會(huì)的第109家企業(yè)（其中，上交所和深交所一共過會(huì)86家，北交所過會(huì)23家）。

豪聲電子本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司，簽字保薦代表人為楊睿、瞿駿馳。這是申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司今年保薦成功的第3單IPO項(xiàng)目。此前，1月12日，申萬宏源保薦的新疆寶地礦業(yè)股份有限公司過會(huì)；3月3日，申萬宏源保薦的揚(yáng)州惠通科技股份有限公司過會(huì)。

【資料圖】

豪聲電子主營業(yè)務(wù)為微型電聲元器件以及音響類電聲產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括微型揚(yáng)聲器、微型受話器、微型揚(yáng)聲器集成模組等微型電聲元器件以及車船用揚(yáng)聲器、立式音響等音響類電聲產(chǎn)品。

截至招股說明書簽署日，瑞亨投資直接持有豪聲電子32.77%股份，系公司控股股東；徐瑞根、陳美林夫婦合計(jì)直接持有公司39.19%股份并通過瑞亨投資、美合投資和美興投資間接控制公司41.90%股份，因此徐瑞根、陳美林夫婦合計(jì)控制公司 81.09%的股份，系公司實(shí)際控制人。徐瑞根為中國國籍，擁有美國永久居留權(quán)（已到期未續(xù)展）；陳美林為中國國籍，無境外永久居留權(quán)。

豪聲電子本次擬在北交所發(fā)行股數(shù)不超過2,450.00萬股（含本數(shù)，未考慮超額配售選擇權(quán)的情況）；不超過2,817.50萬股（含本數(shù)，全額行使本次股票發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的情況）。公司及主承銷商可以根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15%（即不超過367.50萬股）。最終發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)具體情況與主承銷商協(xié)商，并經(jīng)北京證券交易所審核和中國證監(jiān)會(huì)注冊后確定。

豪聲電子本次發(fā)行擬募集資金23,690.92萬元，用于“擴(kuò)建年產(chǎn)3500萬只微型受話器、2500萬只微型揚(yáng)聲器、5500萬只微型揚(yáng)聲器集成模組項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

審議意見

無

審議會(huì)議提出問詢的主要問題

1.關(guān)于業(yè)績下滑。根據(jù)申報(bào)文件，（1）2022年末，發(fā)行人前五大客戶在手訂單同比下滑42.55%；預(yù)計(jì)2023年第一季度營業(yè)收入下滑30%，利潤下滑43%。（2）發(fā)行人2021年微型電聲元器件產(chǎn)品銷售收入下降8,942萬元，2022年部分客戶取消訂單452萬元。

請(qǐng)發(fā)行人：（1）結(jié)合微型電聲元器件和音響類電聲產(chǎn)品銷售情況，說明2023年第一季度業(yè)績下滑的原因，是否屬于階段性下滑，是否存在中長期下滑風(fēng)險(xiǎn)。（2）結(jié)合近兩年消費(fèi)類電子行業(yè)需求不足、出貨量大幅下降的情況，說明2021年、2022年有否大額計(jì)提存貨減值。（3）說明 2023年第二季度完成一批微型電聲元器件新產(chǎn)品的優(yōu)勢、目前新項(xiàng)目訂單的承接情況、新客戶的開拓情況及面向新能源汽車音響客戶開發(fā)情況。（4）結(jié)合老客戶框架協(xié)議簽訂進(jìn)展、新框架協(xié)議及在手訂單情況，進(jìn)一步說明業(yè)績下滑風(fēng)險(xiǎn)披露是否充分。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)核查并發(fā)表明確意見。

2.關(guān)于收購資產(chǎn)。根據(jù)申報(bào)文件，發(fā)行人實(shí)際控制人為解決其與興惠電子之間的同業(yè)競爭問題，先將興惠電子音響業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移給興立電子，后由發(fā)行人購買興立電子相關(guān)資產(chǎn)。興立電子經(jīng)營音響類電聲業(yè)務(wù)期間毛利率低于發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營相關(guān)產(chǎn)品毛利率。請(qǐng)發(fā)行人：（1）說明未一次性直接收購興立電子相關(guān)資產(chǎn)的原因及合理性，通過上述交易后，是否已實(shí)際解決同業(yè)競爭問題。

（2）說明發(fā)行人是否具有相關(guān)產(chǎn)品的商標(biāo)權(quán)屬，對(duì)發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營有無影響。（3）說明發(fā)行人實(shí)際控制人在主要客戶開發(fā)過程中的作用，是否存在與其他關(guān)聯(lián)方有重疊供應(yīng)商情況，相關(guān)設(shè)備存貨銷售是否為關(guān)聯(lián)交易，是否存在利益輸送等情形。（4）結(jié)合發(fā)行人自2019年收購資產(chǎn)并經(jīng)營音響類業(yè)務(wù)后，開發(fā)的產(chǎn)品新型號(hào)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、開發(fā)產(chǎn)品的成本、境內(nèi)外同行業(yè)同類產(chǎn)品的價(jià)格和毛利率等，說明報(bào)告期內(nèi)音響類電聲產(chǎn)品毛利率是否具備合理性。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)和申報(bào)會(huì)計(jì)師說明核查依據(jù)、過程，并發(fā)表明確核查意見。

3.關(guān)于募投項(xiàng)目。請(qǐng)發(fā)行人：（1）說明新廠區(qū)遷擴(kuò)建項(xiàng)目最新實(shí)施進(jìn)展，是否存在無法按計(jì)劃完成搬遷的風(fēng)險(xiǎn)，是否對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營以及本次發(fā)行的募集資金投向產(chǎn)生重大不利影響。（2）說明在消費(fèi)電子下游手機(jī)等智能終端產(chǎn)品增速放緩、同行業(yè)公司擴(kuò)產(chǎn)競爭加劇情況下，新廠區(qū)遷擴(kuò)建生產(chǎn)規(guī)模及募投項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模的確定依據(jù)是否充分、合理、謹(jǐn)慎，如出現(xiàn)過度擴(kuò)產(chǎn)導(dǎo)致新增產(chǎn)能無法被及時(shí)消化的應(yīng)對(duì)措施或預(yù)案。（3）說明新廠區(qū)廠房及配套設(shè)施建設(shè)投入成本、征遷補(bǔ)償款收款進(jìn)展，測算新廠區(qū)遷擴(kuò)建項(xiàng)目對(duì)發(fā)行人未來5年各期產(chǎn)能、經(jīng)營業(yè)績的影響。（4）說明在大額分紅、利用閑置流動(dòng)資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的情況下補(bǔ)充流動(dòng)資金的必要性及合理性。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)核查并發(fā)表明確意見。

2023年上交所深交所IPO過會(huì)企業(yè)一覽：

序號(hào)	公司名稱	上會(huì)日期	擬上市地點(diǎn)	保薦機(jī)構(gòu)
1	南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司	2023/01/03	上交所科創(chuàng)板	中信證券
2	深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司	2023/01/06	深交所創(chuàng)業(yè)板	華泰聯(lián)合
3	深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司	2023/01/06	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信建投
4	合肥埃科光電科技股份有限公司	2023/01/06	上交所科創(chuàng)板	招商證券
5	廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司	2023/01/11	上交所科創(chuàng)板	中信證券
6	新疆寶地礦業(yè)股份有限公司	2023/01/12	上交所主板	申萬宏源
7	河北科力汽車裝備股份有限公司	2023/01/12	深交所創(chuàng)業(yè)板	長江保薦
8	成都瑞迪智驅(qū)科技股份有限公司	2023/01/12	深交所創(chuàng)業(yè)板	國金證券
9	蘇州百勝動(dòng)力機(jī)器股份有限公司	2023/01/12	深交所創(chuàng)業(yè)板	中航證券
10	西安新通藥物研究股份有限公司	2023/01/12	上交所科創(chuàng)板	中信證券
11	山東博苑醫(yī)藥化學(xué)股份有限公司	2023/01/13	深交所創(chuàng)業(yè)板	中泰證券
12	北京博華信智科技股份有限公司	2023/01/13	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
13	浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司	2023/01/13	深交所創(chuàng)業(yè)板	國泰君安
14	廣州安凱微電子股份有限公司	2023/01/13	上交所科創(chuàng)板	海通證券
15	機(jī)械工業(yè)第九設(shè)計(jì)研究院股份有限公司	2023/01/17	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信建投
16	杭州景杰生物科技股份有限公司	2023/01/17	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
17	深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司	2023/01/18	上交所科創(chuàng)板	興業(yè)證券
18	廈門美科安防科技股份有限公司	2023/01/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	東吳證券
19	蘇州天脈導(dǎo)熱科技股份有限公司	2023/01/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	安信證券
20	廣州康盛生物科技股份有限公司	2023/01/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	民生證券
21	上海盛普流體設(shè)備股份有限公司	2023/01/20	深交所創(chuàng)業(yè)板	海通證券
22	蘇州珂瑪材料科技股份有限公司	2023/01/20	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
23	福建海通發(fā)展股份有限公司	2023/02/02	上交所主板	中信證券
24	浙江華業(yè)塑料機(jī)械股份有限公司	2023/02/13	深交所創(chuàng)業(yè)板	海通證券
25	湖南耐普泵業(yè)股份有限公司	2023/02/13	深交所創(chuàng)業(yè)板	西部證券
26	安徽芯動(dòng)聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司	2023/02/13	上交所科創(chuàng)板	中信建投
27	廣州明美新能源股份有限公司	2023/02/17	深交所創(chuàng)業(yè)板	德邦證券
28	成都華微電子科技股份有限公司	2023/02/17	上交所科創(chuàng)板	華泰聯(lián)合
29	江西威爾高電子股份有限公司	2023/03/01	深交所創(chuàng)業(yè)板	民生證券
30	揚(yáng)州惠通科技股份有限公司	2023/03/03	深交所創(chuàng)業(yè)板	申萬宏源
31	廣東天承科技股份有限公司	2023/03/03	上交所科創(chuàng)板	民生證券
32	廣東國地規(guī)劃科技股份有限公司	2023/03/09	深交所創(chuàng)業(yè)板	國金證券
33	江蘇常青樹新材料科技股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	光大證券
34	江西省鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	申港證券
35	中信金屬股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	中信證券、中航證券
36	中重科技（天津）股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	國泰君安
37	柏誠系統(tǒng)科技股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	中信證券
38	深圳中電港技術(shù)股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中金公司
39	陜西能源投資股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信證券、西部證券
40	浙江海森藥業(yè)股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信證券
41	華緯科技股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	平安證券
42	南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	國信證券
43	重慶登康口腔護(hù)理用品股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信建投
44	江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司	2023/03/14	上交所主板	華泰聯(lián)合
45	浙江萬豐化工股份有限公司	2023/03/14	上交所主板	東興證券
46	常州長青科技股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	中信證券
47	江蘇翔騰新材料股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	光大證券
48	蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	安信證券
49	上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司	2023/03/16	上交所科創(chuàng)板	民生證券
50	汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司	2023/03/17	深交所創(chuàng)業(yè)板	中國銀河
51	喬鋒智能裝備股份有限公司	2023/03/17	深交所創(chuàng)業(yè)板	安信證券
52	合肥恒鑫生活科技股份有限公司	2023/03/21	深交所創(chuàng)業(yè)板	華安證券
53	新恒匯電子股份有限公司	2023/03/22	深交所創(chuàng)業(yè)板	方正承銷保薦
54	貴州多彩新媒體股份有限公司	2023/03/23	深交所創(chuàng)業(yè)板	中銀證券
55	蘇州鴻安機(jī)械股份有限公司	2023/03/23	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
56	浙江華遠(yuǎn)汽車科技股份有限公司	2023/03/27	深交所創(chuàng)業(yè)板	海通證券
57	創(chuàng)志科技（江蘇）股份有限公司	2023/03/27	深交所創(chuàng)業(yè)板	東方投行
58	浙江艾羅網(wǎng)絡(luò)能源技術(shù)股份有限公司	2023/03/28	上交所科創(chuàng)板	招商證券
59	泰凌微電子（上海）股份有限公司	2023/03/28	上交所科創(chuàng)板	安信證券
60	深圳市首航新能源股份有限公司	2023/03/31	深交所創(chuàng)業(yè)板	國泰君安
61	深圳市強(qiáng)達(dá)電路股份有限公司	2023/03/31	深交所創(chuàng)業(yè)板	招商證券
62	江蘇萬高藥業(yè)股份有限公司	2023/03/31	深交所創(chuàng)業(yè)板	民生證券
63	安徽久易農(nóng)業(yè)股份有限公司	2023/03/31	深交所創(chuàng)業(yè)板	國元證券
64	浙江小倫智能制造股份有限公司	2023/03/31	深交所創(chuàng)業(yè)板	海通證券
65	河北一品制藥股份有限公司	2023/03/31	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信建投
66	同宇新材料（廣東）股份有限公司	2023/04/07	深交所創(chuàng)業(yè)板	興業(yè)證券
67	四川六九一二通信技術(shù)股份有限公司	2023/04/07	深交所創(chuàng)業(yè)板	一創(chuàng)投行
68	蕪湖佳宏新材料股份有限公司	2023/04/12	深交所創(chuàng)業(yè)板	長江保薦
69	寧波華平智控科技股份有限公司	2023/04/12	深交所創(chuàng)業(yè)板	民生證券
70	矽電半導(dǎo)體設(shè)備（深圳）股份有限公司	2023/04/13	深交所創(chuàng)業(yè)板	招商證券
71	大漢軟件股份有限公司	2023/04/14	深交所創(chuàng)業(yè)板	安信證券
72	杭州衡泰技術(shù)股份有限公司	2023/04/14	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
73	武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司	2023/04/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	中國銀河
74	寧波福爾達(dá)智能科技股份有限公司	2023/04/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	海通證券
75	江蘇常友環(huán)保科技股份有限公司	2023/04/20	深交所創(chuàng)業(yè)板	海通證券
76	蘇州華一新能源科技股份有限公司	2023/04/20	深交所創(chuàng)業(yè)板	國盛證券
77	北京博科測試系統(tǒng)股份有限公司	2023/04/21	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
78	國科天成科技股份有限公司	2023/04/21	深交所創(chuàng)業(yè)板	國泰君安
79	京磁材料科技股份有限公司	2023/04/26	深交所創(chuàng)業(yè)板	招商證券
80	江西艾芬達(dá)暖通科技股份有限公司	2023/04/27	深交所創(chuàng)業(yè)板	浙商證券
81	浙江科騰精工機(jī)械股份有限公司	2023/04/27	深交所創(chuàng)業(yè)板	國元證券
82	包頭天和磁材科技股份有限公司	2023/05/11	上交所主板	申港證券
83	江西福事特液壓股份有限公司	2023/05/11	深交所創(chuàng)業(yè)板	德邦證券
84	深圳市聯(lián)域光電股份有限公司	2023/05/11	深交所主板	中信建投
85	宏工科技股份有限公司	2023/05/12	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
86	揚(yáng)州萬方科技股份有限公司	2023/05/12	深交所創(chuàng)業(yè)板	招商證券