融創中國融資9.5億美元，孫宏斌提供4.5億美元無息借款

11月14日晚間，融創中國（01918.HK）和融創服務（01516.HK）同步公告，融創中國將配售現有股份及認購新股，及配售現有融創服務股份。

融創中國在公告中表示，11月13日，融創中國、賣方（融創國際投資控股有限公司）、Morgan Stanley（作為配售代理及聯席賬簿管理人）及Citigroup（作為聯席賬簿管理人）訂立一份配售及認購協議。據此，配售代理同意代表賣方按悉數包銷基準以每股15.18港元配售3.35億股配售股份。賣方有條件同意以配售價每股15.18港元認購3.35億股認購股份。配售股份及認購股份分別占融創中國現有已發行股本的約7.19%，及經認購事項擴大后融創中國已發行股本的約6.70%。認購事項所得款項總額約為50.85億港元，折合約6.53億美元。

截至11月12日收盤，融創中國報17.04港元/股，若以收盤價來看，此次配售價折價約10.9%。

融創服務稱，2021年11月13日，公司董事會獲融創中國控股有限公司(融創中國)的全資附屬公司融創服務投資有限公司(融創服務投資)告知，其與Morgan Stanley & Co. International plc(配售代理)已訂立股份配售協議。

根據配售協議，配售代理同意按全數包銷基準以每股14.75港元的價格向獨立于公司且與公司概無關連的各方配售融創服務投資持有的1.58億股公司現有股份(相當于本公告日期公司已發行股本總額約5.10%)。截至本公告日期，融創中國通過其附屬公司(包括融創服務投資)間接持有公司21.47億股股份(相當于公司已發行股本總額約69.24%)。假設配售將按預期完成，且公司已發行股本并無其他變動，融創中國將持有公司約64.14%的股權，且公司將繼續為融創中國的附屬公司。

至此，融創中國通過配售現有股份及認購新股，以及配售現有融創服務股份合計所得款項總額約為9.52億美元。

另外，融創中國表示，出于對本集團的長遠信心和長期支持，公司控股股東、董事會主席孫宏斌同時將自有資金4.5億美元提供給本集團使用（無息借款形式），以支持本集團經營發展。

融創中國披露的2021年半年報數據顯示，截至6月30日，融創中國營業收入958.2億元，同比增長23.9%；歸母凈利潤119.9億元，同比增長9.4%；毛利199.8億元，同比增長12.5%；毛利率20.8%，同比下降2.2%；核心凈利潤約為131.5億元，同比增長0.8%。公司資產總額1.2萬億元，累計實現合同銷售金額約3207.6億元，同比增長64%，累計合同銷售面積約2194.5萬平方米，合同銷售均價約14620元/平方米。

截至6月末，該公司手持現金余額約為1231.9億元，受限制現金約為220.87億元。

從“三道紅線”來看，截至6月底，融創中國剔除預收款項后的資產負債率約為76%，較2020年底下降約2.3個百分點；凈負債率為86.6%，較2020年底下降約9.4個百分點；現金短債比約為1.11。