振華股份擬發不超6.4億可轉債 股價跌4.83%

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北京1月17日訊 今日，振華股份(603067.SH)股價下跌，截至收盤報13.80元，跌幅4.83%。

昨晚，公司披露《2023年度公開發行可轉換公司債券預案》，本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在上海證券交易所上市。本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發行。本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年。

本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉換公司債券發行首日。

本次發行的可轉換公司債券初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價，具體初始轉股價格由公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權人士）在發行前根據市場和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額÷該二十個交易日公司股票交易總量；前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公司股票交易總額÷該日公司股票交易總量。

本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權人士）與本次發行的保薦機構（主承銷商）在發行前協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。本次可轉換公司債券可向公司原股東優先配售，原股東有權放棄配售權。

本次擬發行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣64070.00萬元（含64070.00萬元），且發行完成后累計債券余額占公司最近一期末凈資產額的比例不超過40%，扣除發行費用后，募集資金將投資于液流儲能電池關鍵材料研發及示范工程項目、含鉻廢渣循環資源化綜合利用項目、超細氫氧化鋁新型環保阻燃材料項目、補充流動資金及償還銀行貸款項目。

2019年5月14日，公司以每10股轉增4股，稅前派息1.2元，除權除息日2019年5月21日，股權登記日2019年5月20日。

公司2023年1月14日披露《2022年年度業績預增公告》，經財務部門初步測算，公司預計2022年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為41008萬元到44115萬元，與上年同期相比，將增加9941萬元到13048萬元，同比增加32.00%到42.00%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為41005萬元到44112萬元，與上年同期相比，將增加9221萬元到12328萬元，同比增加29.01%到38.79%。

據振華股份2022年三季報，去年第三季度，公司實現營業收入7.68億元，同比減少4.01%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤7530.51萬元，同比減少19.58%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤7376.40萬元，同比減少20.95%。

去年前三季度，公司實現營業收入25.76億元，同比增長10.69%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤3.18億元，同比增長28.50%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤3.17億元，同比增長28.75%；經營活動產生的現金流量凈額為3.22億元，同比減少20.46%。