環球短訊！天宏鋰電北交所上市首日漲2成 募1.1億申萬宏源保薦

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北京1月19日訊今日，浙江天宏鋰電股份有限公司（以下簡稱“天宏鋰電”，873152.BJ）在北交所上市，發行價格為6.00元/股。截至今日收盤，天宏鋰電報7.24元，漲幅20.67%，振幅31.67%，換手率50.57%，成交額9513.02萬元，總市值5.51億元。

天宏鋰電本次初始按發行的股票數量為1,902.6995萬股人民幣普通股（未考慮超額配售選擇權），本次發行公司及主承銷商選擇采取超額配售選擇權，超額配售選擇權發行的股票數量約占本次發行股票數量的15%（即285.4049萬股），若全額行使超額配售選擇權，本次發行的股票數量為2,188.1044萬股。

天宏鋰電于2023年1月16日披露的向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市公告書顯示，本次發行超額配售選擇權行使前，公司募集資金總額為114,161,970.00元，扣除各項發行費用（不含稅）人民幣17,941,226.18元，募集資金凈額為人民幣96,220,743.82元。

立信會計師事務所（特殊普通合伙）對天宏鋰電本次發行募集資金驗資并出具信會師報字[2023]第ZF10008號驗資報告：“經我們審驗，截至2023年1月11日止，貴公司實際已發行人民幣普通股（A股）19,026,995股，發行價格6.00元/股，募集資金總額為114,161,970.00元，扣除保薦承銷費用（不含稅）人民幣10,769,997.20元，減除其他與發行權益性證券直接相關的外部費用（不含稅）人民幣7,171,228.98元，募集資金凈額為人民幣96,220,743.82元，其中注冊資本人民幣19,026,995.00元，資本溢價人民幣77,193,748.82元。”

天宏鋰電2023年1月3日披露的招股說明書顯示，其擬募集資金19,583.52萬元，擬分別用于天宏鋰電電池模組擴產項目和研發中心建設項目。

天宏鋰電本次發行的保薦人、承銷商為申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司，簽字保薦代表人為岳騰飛、王佳偉。

天宏鋰電本次發行費用合計為1,794.12萬元（行使超額配售選擇權之前）；1,955.70萬元（若全額行使超額配售選擇權）。其中，保薦承銷費用1,077.00萬元（超額配售選擇權行使前）；1,238.55萬元（全額行使超額配售選擇權）。