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    地產(chǎn)公司融資迎來利好 粵系房企海倫堡成功發(fā)行2.7億美元高級綠色債券

    來源: 時間:2021-10-08 21:21:42

    近期房地產(chǎn)行業(yè)金融引發(fā)關(guān)注,房企融資也迎來了利好信息。

    10月4日,粵系房企海倫堡中國控股有限公司(以下簡稱“海倫堡”)成功發(fā)行共計2.7億美元2023年到期高級綠色債券,其中1.68億美元用于提前交換2021年到期債券,并同步成功新發(fā)行1.02億美元債,本次發(fā)行收益率為11%,公司主體評級為穆迪B2,惠譽B+, 債券評級為穆迪B3。

    海通國際為本次交換要約的獨家交易經(jīng)理,海通國際和建銀國際為新發(fā)行聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人,聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人,工銀國際、雍熙資本為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

    據(jù)了解,海倫堡緊跟國家戰(zhàn)略進行全國布局,重點聚焦珠江三角洲地區(qū)、長江三角洲地區(qū)、京津冀地區(qū)、華西地區(qū)及華中地區(qū)五大區(qū)域。截至2021年6月30日,該公司業(yè)務(wù)遍布全國16個省及直轄市的52個城市,累計擁有超200個優(yōu)質(zhì)項目,總土儲面積約3237萬平方米,土儲貨值近4000億元。

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