佳兆業擬對4億美元未償還票據進行要約交換，復牌后股價上漲

新京報訊（記者 饒舒瑋）11月25日，佳兆業集團控股有限公司（簡稱“佳兆業集團”）發布公告稱，向其發行的2021年到期的年息6.5%優先票據的合資格持有人提出交換要約及同意征求。與此同時，當天佳兆業集團股票復牌后股價上漲，一度出現約20%的漲幅。

據悉，上述票據為佳兆業集團于2020年12月8日、23日發行本金總額為4億美元的現有票據，年利率6.5%，并須于2021年6月8日及12月7日交付。截至2021年11月25日，上述現有票據項下的未償還本金額為4億美元。

根據公告，佳兆業集團提出要約，以交換合資格持有人所持有的至少3.8億美元或現有票據未償還本金額的95%。除非佳兆業集團延長或提早終止，現有票據的交換要約及同意征求已于2021年11月25日開始，并將于12月2日下午4時截止。

佳兆業集團方面表示，上述新票據將于2023年6月6日到期，將按年利率6.5%計息，全部以現金支付；若其選擇于到期日以外的任何付息日以實物支付有關利息，則按年利率7.5%計息，并于每半年期末支付。倘若交換要約及同意征求未能成功實行，佳兆業集團可能無法償付于2021年12月7日到期的現有票據，其可能考慮進行替代的債務重組。

前一天（11月24日）晚間，佳兆業集團還發布公告稱，截至2021年11月24日，佳兆業集團已對本金額約10.968億元的理財產品實施償還措施，余下本金額約3.966億元的相關產品正與相關持有人協商償還措施。公告還披露，佳兆業集團已申請公司股份自2021年11月25日上午9時起于聯交所恢復買賣。

11月25日，佳兆業集團股票復牌后顯著上漲，當天上午9點30分，每股報1.22港元，漲幅達20.79%，隨后有所回落，截至當天上午10點，每股報1.17港元，漲幅約15.84%。