嘉環(huán)科技過會(huì)：今年IPO過關(guān)第41家 中金公司過4單

北京2月25日訊 證監(jiān)會(huì)第十八屆發(fā)審委2022年第19次會(huì)議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，嘉環(huán)科技股份有限公司（簡稱“嘉環(huán)科技”）首發(fā)獲通過。這是今年過會(huì)的第41家企業(yè)。

嘉環(huán)科技本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為中國國際金融股份有限公司，保薦代表人為朱力、方良潤。這是中金公司今年保薦成功的第4單IPO項(xiàng)目。此前，1月13日，中金公司保薦的深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司過會(huì)；1月27日，中金公司保薦的比亞迪半導(dǎo)體股份有限公司過會(huì)；2月16日，中金公司保薦的凌云光技術(shù)股份有限公司過會(huì)。

嘉環(huán)科技是專業(yè)從事信息通信技術(shù)服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，主營業(yè)務(wù)包括網(wǎng)絡(luò)建設(shè)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維服務(wù)、信息通信系統(tǒng)軟件調(diào)試服務(wù)、政企行業(yè)智能化服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化服務(wù)及ICT教育培訓(xùn)業(yè)務(wù)。

公司控股股東、實(shí)際控制人為宗琰、秦衛(wèi)忠。截至招股說明書簽署日，宗琰、秦衛(wèi)忠分別直接持有公司39.46%和39.45%股份，合計(jì)直接持有公司78.91%股份；同時(shí)，宗琰系南京環(huán)智、南京元奕和的執(zhí)行事務(wù)合伙人，通過南京環(huán)智、南京元奕和分別控制公司8.47%、3.93%股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)；秦衛(wèi)忠系南京昌晟興的執(zhí)行事務(wù)合伙人，通過南京昌晟興控制公司3.93%股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，兩人合計(jì)控制公司95.24%股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)。因此二人系公司的控股股東、實(shí)際控制人。

嘉環(huán)科技本次擬在上交所主板上市，計(jì)劃公開發(fā)行股票數(shù)量不超過7630萬股，公司本次公開發(fā)行股票數(shù)量占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，不涉及股東公開發(fā)售股份。嘉環(huán)科技擬募集資金12.76億元，分別用于區(qū)域服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)及培訓(xùn)中心建設(shè)項(xiàng)目、信息化升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

發(fā)審委會(huì)議提出詢問的主要問題

1、請(qǐng)發(fā)行人代表說明:(1)勞務(wù)采購占比較高的原因及合理性,是否為行業(yè)普遍情況,是否影響發(fā)行人業(yè)務(wù)體系的完整性和獨(dú)立經(jīng)營能力;(2)勞務(wù)供應(yīng)商與發(fā)行人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他利益安排,是否存在為發(fā)行人代墊成本費(fèi)用的情形;(3)發(fā)行人及其實(shí)際控制人向勞務(wù)供應(yīng)商提供資金拆借的原因和商業(yè)合理性,所涉勞務(wù)供應(yīng)商向發(fā)行人提供勞務(wù)價(jià)格是否公允;(4)發(fā)行人通過龍力建設(shè)轉(zhuǎn)賬借款的合理性,前述借款是否存在其他利益安排;(5)2019年末未結(jié)轉(zhuǎn)的勞務(wù)成本、庫齡1-2年的勞務(wù)成本同比大幅上升的原因,是否存在相關(guān)成本、收入未及時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的情況。請(qǐng)保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。

2、請(qǐng)發(fā)行人代表說明:(1)客戶集中度較高的原因及合理性,客戶穩(wěn)定性及業(yè)務(wù)持續(xù)性是否存在重大風(fēng)險(xiǎn);(2)是否對(duì)第一大客戶中國移動(dòng)存在重大依賴,該重大依賴是否對(duì)發(fā)行人經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響;(3)2020年度營業(yè)收入、凈利潤與同行業(yè)4家可比公司變動(dòng)趨勢差異較大的原因與合理性;(4)政企行業(yè)智能化業(yè)務(wù)收入、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化服務(wù)收入大幅上升的原因與合理性。請(qǐng)保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。

3、請(qǐng)發(fā)行人代表說明:(1)通過第三方代繳納社保和住房公積金且比例不斷上升的原因及合理性,是否與代繳機(jī)構(gòu)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;(2)第三方代繳機(jī)構(gòu)和發(fā)行人是否符合社保減免優(yōu)惠政策的資格和條件;代繳與自繳金額是否存在顯著差異;(3)未繳納或代繳納社保和住房公積金是否構(gòu)成重大違法行為,是否仍存在被處罰的風(fēng)險(xiǎn),整改方案及預(yù)計(jì)完成時(shí)間。請(qǐng)保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。

4、請(qǐng)發(fā)行人代表說明:(1)2017年實(shí)際控制人對(duì)核心員工提供資金進(jìn)行股權(quán)激勵(lì),分別由宗琰、秦衛(wèi)忠提供資金的具體金額及其資金最終來源;(2)同一職務(wù)不同員工激勵(lì)金額存在較大差異、不同級(jí)別員工激勵(lì)金額存在倒掛的主要原因與合理性,是否存在股份代持情況;(3)南京擇成、南京瑞欣注銷原因以及向發(fā)行人部分管理人員發(fā)放獎(jiǎng)金資金的最終來源,實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)是否存在占用發(fā)行人資金的情形。請(qǐng)保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。

今年IPO過會(huì)企業(yè)一覽：