焦點熱議:東南電子上市首日漲45% 募資4.47億國金證券保薦

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北京11月9日訊今日，東南電子股份有限公司（以下簡稱“東南電子”，301359.SZ）在深交所創業板上市。截至今日收盤，東南電子報30.23元，漲幅45.06%，振幅23.32%，換手率65.50%，成交額4.23億元，總市值25.95億元。

東南電子專業從事微動開關產品的設計、研發、生產及銷售。

仇文奎、管獻堯、趙一中為東南電子控股股東、實際控制人，三人已簽訂《一致行動人協議》。仇文奎直接持有公司股份1,307.34萬股，占發行前公司總股本的20.31%，且通過樂清市眾創投資管理合伙企業（有限合伙）控制公司股份250萬股，合計控制公司股份1,557.34萬股，占發行前公司總股本的24.19%；管獻堯直接持有公司股份1,307.34萬股，占發行前公司總股本的20.31%；趙一中直接持有公司股份784.49萬股，占發行前公司總股本的12.19%；三人合計控制發行前公司56.68%的股份。

東南電子于2022年4月29日首發過會，創業板上市委2022年第23次審議會議提出問詢的主要問題：

報告期內，發行人毛利率和應收賬款周轉率下降。請發行人結合行業格局、客戶結構等因素說明上述變化的原因及影響。請保薦人發表明確意見。

東南電子本次公開發行股票2,146.00萬股，占發行后總股本的比例為25.00%，發行價格為20.84元/股。該公司此次發行的保薦人（主承銷商）為國金證券股份有限公司，保薦代表人為朱銘、樊石磊。

東南電子本次發行募集資金總額為44,722.64萬元，扣除發行費用后募集資金凈額為38,507.07萬元。該公司最終募集資金凈額較原計劃少3,550.63萬元。東南電子于2022年11月4日披露的招股說明書顯示，其擬募集資金42,057.70萬元，擬分別用于年產3.3億只微動開關智能工廠建設項目、年產625萬只汽車（新能源）開關及其他部件生產線建設項目、東南電子研發中心建設項目和補充流動資金。

東南電子本次新股發行費用總額為6,215.57萬元，其中保薦機構國金證券股份有限公司獲得保薦承銷費用4,205.04萬元。

2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，東南電子實現營業收入分別為22,630.85萬元、25,171.79萬元、30,215.86萬元和12,978.46萬元，實現凈利潤分別為5,725.18萬元、6,389.50萬元、6,028.48萬元和2,226.82萬元，實現扣除非經常性損益后的凈利潤分別為5,661.27萬元、5,882.43萬元、5,497.23萬元和1,984.04萬元，經營活動產生的現金流量凈額分別為7,252.74萬元、4,832.14萬元、4,786.84萬元和3,258.75萬元。

2022年1-9月，東南電子預計營業收入為18,400至19,000萬元，較上年同期變動-18.26%至-15.59%；凈利潤為3,160至3,370萬元，較上年同期變動-31.00%至-26.41%；扣非后凈利潤為2,840至3,050萬元，較上年同期變動-35.52%至-30.75%，業績較去年同期下滑。