樂華娛樂港股募資縮水首日漲48% 王一博貢獻(xiàn)六成收入

(資料圖)

北京1月19日訊樂華娛樂（02306.HK）今日在港交所上市，發(fā)售價(jià)為4.08港元/股。截至收盤，樂華娛樂報(bào)6.030港元，上漲47.794%，港股市值52.46億港元。

發(fā)售價(jià)及配發(fā)結(jié)果公告顯示，樂華娛樂全球發(fā)售的股份數(shù)目120,060,000股，其中香港發(fā)售股份36,018,000股，國(guó)際發(fā)售股份84,042,000股。樂華娛樂的聯(lián)席保薦人、整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為中信建投國(guó)際、招商證券國(guó)際，聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為華盛證券、光大證券國(guó)際、山高控股、國(guó)信證券（香港）、盈立證券、老虎證券、富途證券、國(guó)泰君安國(guó)際、利弗莫爾證券，聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人系浙商國(guó)際、易升證券有限公司。

按發(fā)售價(jià)每股4.08港元計(jì)算，樂華娛樂將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額（經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售應(yīng)付的包銷傭金、最高獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)、其他費(fèi)用及開支）估計(jì)約為391.3百萬(wàn)港元（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使）。

倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，公司將就因超額配股權(quán)獲行使而將予配發(fā)及發(fā)行的1,821,000股股份收取額外所得款項(xiàng)凈額7.1百萬(wàn)港元。

樂華娛樂為中國(guó)知名的藝人管理公司。根據(jù)弗若斯特沙利文，以2021年藝人管理收入計(jì)算，公司于中國(guó)藝人管理公司之中排名第一，市場(chǎng)份額為1.9%。自公司于2009年成立以來(lái)，已經(jīng)將公司打造成為包括藝人管理、音樂IP制作及運(yùn)營(yíng)及泛娛樂業(yè)務(wù)三大互補(bǔ)業(yè)務(wù)在內(nèi)的文化娛樂平臺(tái)。

2019年-2021年及2022年前9個(gè)月，樂華娛樂收入分別為6.31億元、9.22億元、12.90億元、7.53億元，期間利潤(rùn)分別為1.19億元、2.92億元、3.35億元、13.45億元。

據(jù)財(cái)新網(wǎng)報(bào)道，無(wú)論是發(fā)行數(shù)量還是定價(jià)，樂華娛樂IPO均較最初計(jì)劃縮水。2022年8月24日，樂華娛樂開啟招股，擬全球發(fā)售股票1.3256億股，香港和國(guó)際發(fā)售占比分別為10%、90%，最高發(fā)售價(jià)為8.5港元/股，募資不超過11.27億港元。

證券時(shí)報(bào)·e公司報(bào)道指出，樂華娛樂對(duì)排名第一的藝人王一博的依賴大幅提升。2019年至2022年前三季度，王一博為公司帶來(lái)的收入分別占同期總收入的16.8%、36.7%、49.5%及58.8%。