焦點！國力股份擬發可轉債募資不超4.8億 1年前上市募2.9億

北京11月10日訊國力股份(688103.SH)今日股價收報77.30元，上漲1.11%，總市值73.74億元。

(相關資料圖)

昨晚，國力股份披露了向不特定對象發行可轉換公司債券預案。公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣48,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額擬投資于“新能源用直流接觸器擴建項目”、“風光儲及柔直輸配電用交流接觸器生產項目”。

本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發行。本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年。

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉換公司債券本金并支付最后一年利息。

本次發行的可轉換公司債券轉股期自本次可轉換公司債券發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉換公司債券到期日止。

本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉換公司債券向公司現有股東實行優先配售，現有股東有權放棄優先配售權。向現有股東優先配售的具體比例由公司股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）在本次發行前根據市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定，并在本次可轉換公司債券的發行公告中予以披露?，F有股東優先配售之外的余額及現有股東放棄優先配售后的部分采用網下對機構投資者發售及/或通過上海證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，余額由承銷商包銷。

公司本次可轉換公司債券發行方案的有效期為十二個月，自本次發行方案經股東大會審議通過之日起計算。

國立股份于2021年9月10日在上交所科創板上市，公開發行新股2389萬股，發行價格為12.04元/股，保薦機構為招商證券股份有限公司，保薦代表人為黃文雯、徐露。

國力股份本次募集資金總額為2.88億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為2.36億元。國力股份最終募集資金凈額比原計劃少2.43億元。國力股份于2021年9月6日披露的招股說明書顯示，該公司擬募集資金4.79億元，擬分別用于真空繼電器、真空電容器生產項目、高壓直流接觸器生產項目、電子真空器件研發中心項目、補充流動資金項目。

國力股份本次上市發行費用為5113.59萬元，其中保薦機構招商證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用3100.00萬元。