青矩技術(shù)過會：今年IPO過關(guān)第23家 中信建投過4單

北京1月20日訊北京證券交易所上市委員會2023年第2次審議會議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，青矩技術(shù)股份有限公司（簡稱“青矩技術(shù)”）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第23家企業(yè)（其中，上交所和深交所一共過會20家，北交所過會3家)。

青矩技術(shù)的保薦機(jī)構(gòu)為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為蘇華椿、王璟。這是中信建投今年保薦成功的第4單IPO項(xiàng)目。此前，1月3日，中信建投保薦的江蘇鼎智智能控制科技股份有限公司過會；1月6日，中信建投保薦的深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司過會；1月17日，中信建投保薦的機(jī)械工業(yè)第九設(shè)計(jì)研究院股份有限公司過會。

(資料圖片僅供參考)

公司以工程造價咨詢?yōu)楹诵闹鳡I業(yè)務(wù)，以工程設(shè)計(jì)、工程招標(biāo)代理、工程監(jiān)理及項(xiàng)目管理等其他工程咨詢?yōu)橹匾o助業(yè)務(wù)，以工程管理科技為引擎，是國內(nèi)建設(shè)工程投資管控領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。

截至招股說明書簽署日，公司單一股東持有的公司股份均未超過公司總股本的15%，均無法決定董事會多數(shù)席位，股權(quán)結(jié)構(gòu)較為分散，無控股股東和實(shí)際控制人。

青矩技術(shù)擬在北交所公開發(fā)行不超過9,182,298股（未考慮超額配售選擇權(quán)）；不超過10,559,642股（全額行使超額配售選擇權(quán)）；擬募資38,014.71萬元，用于“工程咨詢服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”、“信息系統(tǒng)升級改造項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動資金”。

審議意見

請發(fā)行人補(bǔ)充說明天職國際與青矩技術(shù)在重疊客戶的服務(wù)過程中各自執(zhí)業(yè)的合規(guī)性，是否存在潛在利益沖突及應(yīng)對解決方案。

審議會議提出問詢的主要問題

1.關(guān)于實(shí)控人的認(rèn)定。根據(jù)申報文件，截至2022年6月30日，累計(jì)持股發(fā)行人46%以上的27名股東同時天職國際擔(dān)任合伙人，陳永宏在發(fā)行人持股13.46%，且曾為天職國際執(zhí)行事務(wù)合伙人，發(fā)行人認(rèn)定無控股股東、實(shí)際控制人。請發(fā)行人說明：發(fā)行人認(rèn)定無實(shí)際控制人的合理性。請保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表核查意見。

2.關(guān)于獨(dú)立性。根據(jù)申報文件，天職國際為發(fā)行人關(guān)聯(lián)方。報告期各期，天職國際均為發(fā)行人前五大客戶，關(guān)聯(lián)交易占發(fā)行人營業(yè)收入的比例分別為7.19%、6.52%、7.93%和7.90%，其中主要為工程財務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)的合作，雙方簽訂框架協(xié)議，并就合作業(yè)務(wù)部分開放系統(tǒng)接口，允許合作項(xiàng)目的流程和數(shù)據(jù)互通。請發(fā)行人說明：（1）發(fā)行人在人員、業(yè)務(wù)等方面是否與天職國際保持獨(dú)立，是否存在利用天職國際影響力獲取業(yè)務(wù)的情形，是否對人員混同徹底整改，是否存在天職國際為發(fā)行人代墊人工成本、費(fèi)用等利益輸送情形；發(fā)行人是否具備獨(dú)立面向市場的持續(xù)經(jīng)營能力，相關(guān)情形是否會對本次發(fā)行構(gòu)成障礙。（2）發(fā)行人與天職國際的關(guān)聯(lián)交易是否公允，合作模式是否符合行業(yè)慣例。請保薦機(jī)構(gòu)和發(fā)行人律師發(fā)表核查意見。

3.關(guān)于合法合規(guī)性。根據(jù)申報文件，工程造價咨詢業(yè)務(wù)具備咨詢與鑒證業(yè)務(wù)的雙重特性，成為建設(shè)工程達(dá)成投資目標(biāo)、提升投資效率的重要手段。工程造價咨詢企業(yè)因其獨(dú)立性、客觀性和專業(yè)性特征，成為國內(nèi)外建設(shè)工程實(shí)施過程中不可或缺的重要參與主體。陳永宏等27名股東，同時擔(dān)任天職國際合伙人和發(fā)行人股東，且陳永宏曾同時擔(dān)任天職國際合伙人和發(fā)行人董事長。請發(fā)行人說明：注冊會計(jì)師擔(dān)任發(fā)行人股東且承接工程造價咨詢業(yè)務(wù)是否違反注冊會計(jì)師執(zhí)業(yè)和會計(jì)師事務(wù)所監(jiān)管的法律法規(guī)和監(jiān)管要求。

2023年上交所深交所IPO過會企業(yè)一覽：