藍曉科技不超5.46億可轉(zhuǎn)債獲深交所通過 國信證券建功

北京3月3日訊藍曉科技(300487.SZ)昨日公告顯示，深圳證券交易所上市審核委員會2023年第5次審議會議于昨日召開，審議結果顯示，藍曉科技向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

藍曉科技2023年1月30日披露的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書（修訂稿）顯示，本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過54,606.45萬元（含54,606.45萬元），扣除發(fā)行費用后擬投入以下項目：新能源金屬吸附分離材料生產(chǎn)體系擴建項目、新能源金屬吸附分離技術研發(fā)中心項目、新能源金屬吸附分離技術營銷及服務中心建設項目、補充流動資金。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和支付最后一年利息。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

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本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。債券持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權放棄配售權。向原股東優(yōu)先配售的具體比例提請股東大會授權董事會根據(jù)發(fā)行時具體情況確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對機構投資者發(fā)售和/或通過深圳證券交易所系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結合的方式進行，余額由主承銷商包銷。

公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期為十二個月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會審議通過之日起計算。

截至2022年9月30日，寇曉康持有公司82,495,657股股份，占公司總股本的24.79%；高月靜持有公司43,645,958股股份，占公司總股本的13.12%，二人系夫妻關系，合計持有公司126,141,615股股份，占公司總股本的37.91%，為藍曉科技的控股股東和實際控制人。

藍曉科技表示，本次募集資金投資項目緊密圍繞公司主營業(yè)務展開，符合國家有關產(chǎn)業(yè)政策以及未來公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟效益。公司將通過對產(chǎn)品結構、產(chǎn)能布局和生產(chǎn)效率的持續(xù)優(yōu)化，提升企業(yè)的綜合競爭力，提高公司持續(xù)盈利能力。本次發(fā)行完成后，隨著募集資金投資建設項目的實施，公司盈利能力和研發(fā)實力將得到進一步提升。本次募投項目的實施，將有利于提升公司各項業(yè)務競爭力，為提高經(jīng)營業(yè)績及盈利能力提供充足的資金保障，并為公司業(yè)務升級打下堅實基礎。

藍曉科技本次發(fā)行保薦機構（主承銷商）是國信證券，保薦代表人是雒曉偉、邵鶴令。

此前，藍曉科技于2019年發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資3.4億元，于2021年定增募資1.28億元，合計4.68億元。

藍曉科技經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員證監(jiān)發(fā)行字〔2019〕474號文核準，在深圳證券交易所發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行數(shù)量340萬張,每張面值100元，共計募集資金34,000.00萬元，坐扣承銷和保薦費用344.00萬元后的募集資金為33,656.00萬元，已由主承銷商招商證券股份有限公司于2019年6月17日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費、驗資費、審計費、資信評級費和發(fā)行手續(xù)費等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關的新增外部費用251.13萬元（不含稅）后，公司本次募集資金凈額為33,404.87萬元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的天健驗〔2019〕168號驗資報告予以驗證。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字〔2021〕186號文核準，藍曉科技向寇曉康和高月靜定向增發(fā)人民幣普通股（A股）股票5,194,410.00股，每股面值1元，每股發(fā)行價格為人民幣24.69元，募集資金總額128,249,982.90元。坐扣承銷費754,716.98元、保薦費1,509,433.96元后的募集資金為125,985,831.96元，已由主承銷商西南證券股份有限公司于2021年3月2日匯入公司在民生銀行西安錦業(yè)路支行開立的賬號為632738550的人民幣賬戶內(nèi)。另減除律師費、審計費、法定信息披露等其他發(fā)行費用1,193,579.24元后，公司本次募集資金凈額124,792,252.72元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的天健驗〔2021〕103號驗資報告予以驗證。