文依電氣IPO上會被否 保薦機(jī)構(gòu)為光大證券

北京3月3日訊深交所上市審核委員會2023年第5次審議會議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，上海文依電氣股份有限公司（簡稱“文依電氣”）首發(fā)不符合發(fā)行條件、上市條件或信息披露要求。

同日，深交所網(wǎng)站披露了關(guān)于終止對上海文依電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市審核的決定。

文依電氣的保薦機(jī)構(gòu)為光大證券股份有限公司，保薦代表人為許恒棟、胡亦非。

(相關(guān)資料圖)

文依電氣專業(yè)從事電氣連接與保護(hù)相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國內(nèi)最早進(jìn)入電氣連接與保護(hù)領(lǐng)域的企業(yè)之一，主要產(chǎn)品包括軟管及軟管接頭、電纜接頭、拖鏈、連接器等，并為客戶提供定制化的開發(fā)服務(wù)。

截至招股說明書簽署日，公司的控股股東為陳兵，陳兵直接持有公司4,078.1410萬股股份，占公司總股本的73.125%。公司的實(shí)際控制人為陳兵、陳嘉正，陳兵、陳嘉正系父子關(guān)系。陳兵、陳嘉正分別直接持有公司4,078.1410萬股和1,359.3800萬股，合計(jì)持股比例為97.50%；陳兵系潯晟投資的執(zhí)行事務(wù)合伙人，潯晟投資直接持有公司139.4240萬股股份，持股比例為2.50%，陳兵持有潯晟投資40.25%的出資份額。陳兵、陳嘉正合計(jì)控制公司100%的股份。

文依電氣原擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行不超過1,860萬股，發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。公司原擬募集資金35,000.00萬元，分別用于電氣連接與保護(hù)系統(tǒng)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、連接器產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題

1.發(fā)行人成長性問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人營業(yè)收入年復(fù)合增長率為16.12%。2020年、2021年發(fā)行人電纜保護(hù)產(chǎn)品收入占比超過九成，2022年電纜保護(hù)產(chǎn)品收入與2021年基本持平。2022年?duì)I業(yè)收入增長主要來源于電氣連接產(chǎn)品，報(bào)告期內(nèi)電氣連接產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入66.16萬元、314.06萬元、4895.29萬元，其中2022年電氣連接產(chǎn)品營業(yè)收入主要來自當(dāng)年首次進(jìn)入前五大客戶的浙江新吉奧汽車有限公司。

請發(fā)行人：（1）結(jié)合市場空間、行業(yè)成長性、2022年電纜保護(hù)產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入增長停滯等因素，說明電纜保護(hù)產(chǎn)品業(yè)務(wù)的成長性；（2）結(jié)合在手訂單、市場拓展能力等因素，說明電氣連接產(chǎn)品業(yè)務(wù)增長的可持續(xù)性；（3）結(jié)合上述情況，說明發(fā)行人主營業(yè)務(wù)是否具備成長性，是否符合創(chuàng)業(yè)板定位。同時(shí)，請保薦人發(fā)表明確意見。

2.發(fā)行人創(chuàng)新性問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人研發(fā)投入金額為713.13萬元、1121.90萬元、1290.14萬元，研發(fā)投入增長主要來源于研發(fā)人員薪酬增加，研發(fā)人員平均工資高于同行業(yè)可比公司，發(fā)行人研發(fā)費(fèi)用率、研發(fā)人員數(shù)量均低于同行業(yè)可比公司；發(fā)行人目前擁有專利76項(xiàng)，發(fā)明專利僅1項(xiàng)，沒有涉及電纜保護(hù)產(chǎn)品的發(fā)明專利。

請發(fā)行人：（1）說明報(bào)告期內(nèi)研發(fā)人員薪酬大幅增加的原因及合理性；（2）結(jié)合自身研發(fā)投入、專利成果、技術(shù)先進(jìn)性以及與同行業(yè)可比公司的對比情況，說明發(fā)行人主營業(yè)務(wù)是否具備創(chuàng)新性，是否符合創(chuàng)業(yè)板定位。同時(shí)，請保薦人發(fā)表明確意見。

3.2022年第四季度營業(yè)收入確認(rèn)問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，報(bào)告期各期發(fā)行人第四季度營業(yè)收入占全年?duì)I業(yè)收入的比重分別為27.74%、20.55%、34.47%，2022年第四季度營業(yè)收入占比明顯高于報(bào)告期其他各期。

請發(fā)行人：結(jié)合產(chǎn)品及終端客戶所在行業(yè)周期特點(diǎn)等因素，說明2022年第四季度營業(yè)收入占比較高的原因及合理性，是否存在調(diào)節(jié)收入的情形。同時(shí)，請保薦人發(fā)表明確意見。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

無

2023年IPO被否企業(yè)一覽：